Nos valeurs


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Notre démarche se veut avant tout qualitative, elle repose sur des valeurs auxquelles nous croyons et qui garantissent un seul intérêt : le vôtre.


COMPÉTENCE

Le droit, la fiscalité et la finance sont des matières d’une grande complexité qui doivent être appréhendées de façon minutieuse par des spécialistes.
C’est pourquoi nous attachons tant d’importance à la qualité de notre conseil.

Tous les membres de notre équipe possèdent un niveau de qualification élevé et une solide expérience professionnelle.

De plus, afin de vous assurer un service toujours plus fiable, nous nous formons en permanence et formons nous-mêmes les professionnels de demain.

Chez Cap Patrimonial, notre rigueur se doit d’être à la hauteur de vos exigences.
Du premier contact jusqu'au suivi, en passant par le choix de nos partenaires et de nos produits, nous vous assurons une qualité de service des plus strictes.

CONFIDENTIALITÉ, CONFIANCE ET TRANSPARENCE

Plus qu’une obligation, la confidentialité est un devoir.

Parce que votre confiance mérite toute notre discrétion, nous attachons une importance toute particulière à vous garantir quelque soit la durée de notre relation, le plus strict respect du secret professionnel.
La spécificité de notre activité implique que la relation qui nous engage repose sur la confiance.

Nous vous devons donc la transparence à tous les niveaux.
Demandez nous des comptes, nous vous les devons.

IMPARTIALITE

Valeur fondatrice de notre activité, elle vous assure un conseil objectif et impartial.

Nous n’appartenons à aucun réseau bancaire ou d’assurance, nous n’avons aucune obligation de promouvoir des produits « maison », nous ne sommes pas franchisés ou affiliés à un groupement qui nous imposerait des quotas.

Ceci nous permet d’agir en toutes circonstances dans votre intérêt.
Vous retrouvez ainsi la place centrale dans la relation qui nous lie.

PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ et PÉRENNITÉ

Grâce à la taille et à l’implantation de notre structure, nous nous engageons à vous fournir en toutes circonstances ces services trop souvent inexistants.

Cap Patrimonial, c’est l’assurance d’un interlocuteur direct et unique, qui vous connaît personnellement et qui s’engage sur le long terme avec vous.

Contrairement aux grands réseaux, vous serez écouté, pris en compte, recontacté par votre conseiller.

Nous sommes à votre service, restons à l’écoute de vos besoins et toujours disponibles pour vous rencontrer.


Enfin, notre métier ne peut réellement produire toute son efficacité que dans le cadre d’une relation durable : si nous vous connaissons aujourd'hui, nous serons à même de vous conseiller au mieux demain.

Parce que pour nous l’engagement n’est pas un vain mot, notre implication à vos côtés s’apprécie sur la durée. Vous avez la garantie que votre interlocuteur d'aujourd'hui sera celui de demain et vous connaît personnellement.