Parce que nous considérons que vous méritez le meilleur conseil, nous travaillons uniquement avec l’appui de professionnels spécialistes du droit et de la finance.
Le conseil en gestion de patrimoine requiert des compétences très variées et la maîtrise d’un vaste champ de connaissances techniques. Notre conseil est élaboré par des spécialistes issus du milieu de la banque d’investissement ou du notariat.
Notre sérieux et notre expertise nous permettent, en intégrant vos objectifs personnels, de vous proposer les stratégies optimales pour la transmission de votre entreprise, l’optimisation de vos impôts, la gestion de vos actifs financiers et le choix de vos investissements immobiliers.
Master 2 Droit Notarial (Paris Dauphine)
SKEMA Business School - Master in Management
Maitre de conférences Université de Toulousey.bruneau@cap-patrimonial.com
SKEMA Business School - Master in Management
ITB - Master en technique bancairen.dumas@cap-patrimonial.com
Diplômé de l'AUREP (Clermont-Ferrand) et titulaire d’un Master en Management de SKEMA Business school, Nicolas intègre le domaine bancaire par l’intermédiaire du groupe BPCE où il occupera durant 14 ans différentes fonctions d’encadrement et de développement commercial notamment sur le marché des entreprises ainsi qu’en Banque Privée. Il a complété sa formation par un Master en Technique bancaire de l’Ecole Supérieure de la Banque.
Ingénieur diplômé de l’INSA Lyon, Bernard a eu une première carrière réussie dans le marketing Internet. Il a créé la société Vocaza qu’il a dirigée pendant 12 ans avant de la céder au groupe WinSoft. Passionné de finance, il se consacre alors à la gestion de son propre patrimoine et obtient le diplôme de troisième cycle d’Expert en gestion de patrimoine de l’AUREP. Depuis, 2020, il apporte à Cap Patrimonial sa double compétence d'entrepreneur et de gestionnaire financier expérimenté.
Nous sommes convaincus que la force d'un cabinet réside dans la force des membres qui le composent.
Composé d'une équipe hautement qualifiée issue du milieu notarial, juridique, financier, le cabinet est structuré en pôles de compétences : Ingénierie immobilière, Protection sociale, Finance, Handicap-Tutelle, Chef d'entreprise et Expatrié.
Quelle que soit situation, vous bénéficiez d'un conseiller dédié et de l'expertise de toute une équipe.
INTERPROFESSIONNALITÉ
La gestion de patrimoine est un des domaines qui requiert le plus de compétences dans des disciplines multiples. A ce titre, nous mettrons tout en oeuvre pour travailler en harmonie avec les spécialistes auxquels vous faîtes déjà confiance :
- Notaires : En raison de notre formation académique et de nos expériences passées, notre approche du conseil en gestion de patrimoine est très proche de l’approche notariale. Ainsi, nous pouvons, si vous le souhaitez, vous recevoir et vous présenter nos préconisations en présence d’un de nos notaires conseils, à Paris ou en Province, ou de votre notaire de famille.
- Avocats
- Experts-comptables