Nos Experts

Parce que nous considérons que vous méritez le meilleur conseil, nous travaillons uniquement avec l’appui de professionnels spécialistes du droit et de la finance.

Le conseil en gestion de patrimoine requiert des compétences très variées et la maîtrise d’un vaste champ de connaissances techniques. Notre conseil est élaboré par des spécialistes issus du milieu de la banque d’investissement ou du notariat.

Notre sérieux et notre expertise nous permettent, en intégrant vos objectifs personnels, de vous proposer les stratégies optimales pour la transmission de votre entreprise, l’optimisation de vos impôts, la gestion de vos actifs financiers et le choix de vos investissements immobiliers.

Contactez-nous !

Yannick BRUNEAU
Yannick BRUNEAUESSEC – Mastère Spécialisé Techniques Financières, Master 2 Droit Notarial (Paris Dauphine), Maitre de conférencesy.bruneau@cap-patrimonial.com
Titulaire du Mastère Spécialisé en Techniques Financières de l’ESSEC, Yannick a passé 15 ans en salle des marchés. Après une première expérience sur les produits structurés, il a géré les portefeuilles d’actions et de produits dérivés sur actions de grands groupes bancaires français (Crédit Lyonnais Londres, Crédit Agricole, Exane-BNP). Il a ensuite complété sa formation par un Master de Droit Notarial, puis créé la société Cap Patrimonial en 2013. En parallèle de son activité de conseil, il enseigne la finance à Toulouse School of Management (Université Toulouse-Capitole), et TSE (Toulouse School of Economics).
Nicolas DUMAS
Nicolas DUMASITB - Master en technique bancaire ( Ecole supérieure de la Banque), SKEMA Business Schooln.dumas@cap-patrimonial.com
Titulaire d’un Master en Management SKEMA Business school (Groupe Sup de Co Nice), Nicolas intègre le domaine bancaire par l’intermédiaire du groupe BPCE où il occupera durant 14 ans différentes fonctions d’encadrement et de développement commercial notamment sur le marché des entreprises ainsi qu’en Banque Privée. Il a complété sa formation par un Master en Technique bancaire de l’Ecole Supérieure de la Banque.
Bernard GIRAUD
Bernard GIRAUDINSA – Ingénieurb.giraud@cap-patrimonial.com
Ingénieur diplômé de l’INSA Lyon, Bernard a eu une première carrière réussie d’entrepreneur dans l’Internet. Il a créé la société Vocaza qu’il a dirigée pendant 12 ans avant de la céder au groupe WinSoft. Passionné de finance et d’immobilier, il se consacre alors à la gestion de son propre patrimoine. Il a développé ses connaissances théoriques et pratiques pendant plusieurs années, avant de nous faire partager son expérience et son expertise des différentes stratégies patrimoniales adaptées aux particuliers. En parallèle de son activité, il prépare le DU Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP (Clermont-Ferrand et Aix en Provence).

Nous sommes convaincus que la force d'un cabinet réside dans la force des membres qui le composent.

Composé d'une équipe hautement qualifiée issue du milieu notarial, juridique, financier, le cabinet est structuré en pôles de compétences : Ingénierie immobilière, Protection sociale, Finance, Handicap-Tutelle, Chef d'entreprise et Expatrié.

Quelle que soit situation, vous bénéficiez d'un conseiller dédié et de l'expertise de toute une équipe.

INTERPROFESSIONNALITÉ

La gestion de patrimoine est un des domaines qui requiert le plus de compétences dans des disciplines multiples. A ce titre, nous mettrons tout en oeuvre pour travailler en harmonie avec les spécialistes auxquels vous faîtes déjà confiance :

  • Notaires : En raison de notre formation académique et de nos expériences passées, notre approche du conseil en gestion de patrimoine est très proche de l’approche notariale. Ainsi, nous pouvons, si vous le souhaitez, vous recevoir et vous présenter nos préconisations en présence d’un de nos notaires conseils, à Paris ou en Province, ou de votre notaire de famille.
  • Avocats
  • Experts-comptables