FAQ

Principalement pour l’indépendance : contrairement à votre banquier, nous ne recevons aucune directive d’une quelconque hiérarchie. Nous agissons au mieux de vos intérêts et ne vous proposons que les solutions patrimoniales auxquelles nous croyons, sans être tenus de promouvoir certains produits.

Nous ne sommes pas là pour vous diriger vers telle ou telle solution avant même de vous connaître. Nous prenons en compte votre situation dans sa globalité et agissons dans le respect de vos objectifs.

Par ailleurs, nous vous assurons un service haut de gamme en termes de compétences, de réactivité et de disponibilité, sans que cela ne vous coûte plus cher.

La gestion de patrimoine a beaucoup évolué et n’est désormais plus réservée à une clientèle fortunée.

Chacun à son niveau est concerné par des préoccupations d’ordre patrimonial : anticiper sa retraite ou sa succession, alléger ses impôts, se créer des revenus complémentaires ou se constituer un patrimoine...

Pour faire un point gratuitement sur votre situation, rencontrons-nous !

A rien ! Ce premier rendez-vous totalement gratuit, a pour unique but de nous connaître. Vous n’êtes engagé ni moralement, ni financièrement.
Contactez-nous !

Outre l’assurance de recevoir des conseils prodigués par des professionnels hautement qualifiés, notre cabinet possède toutes les autorisations et accréditations légales pour pouvoir exercer notre métier sous toutes ses facettes.

Nous sommes également assurés au titre de notre activité en responsabilité civile professionnelle et sommes couverts par une garantie financière.

Enfin, hormis les éventuels honoraires perçus pour notre activité de conseil, nous n’encaissons et ne détenons aucun fonds vous appartenant.

Nos différents statuts nous permettent de proposer toutes les solutions immobilières et financières existantes sur le marché.

Cependant, nous sélectionnons scrupuleusement chacun de nos partenaires et chacun de nos produits pour ne proposer volontairement qu’un nombre limité de solutions présentant les meilleures garanties.

Nous travaillons en toute transparence et nos prestations sont totalement sécurisées car elles font l’objet d’une lettre de mission récapitulative fixant les axes de travail, la liste exhaustive des points à traiter et leur coût exact demeurant à votre charge.

Cette lettre de mission vous est remise préalablement et doit faire l’objet d’une acceptation expresse de votre part.

Bien évidemment ! Toute proposition d’investissement est précédée de rencontres afin de vous connaître, de cibler vos objectifs et d’évaluer votre aversion au risque. Nos préconisations correspondent ainsi totalement à votre profil.

Par ailleurs un placement sécurisé n’est pas pour autant synonyme de mauvaises performances.

L’approche globale est l’assurance qu’aucune variable de votre situation ne sera oubliée et que la stratégie que nous mettrons en place ensemble vous correspondra parfaitement.

Le remède ne doit pas être pire que le mal !

Bien évidemment. Notre compétence territoriale n’est pas limitée à la zone d’implantation de notre siège social. Nous pouvons librement nous déplacer dans toute la France.