Conseil en investissements financiers


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Le choix des établissements les plus compétents

Nous n'avons aucun lien capitalistique avec les assureurs, les banques ou les sociétés de gestion d'actifs.

Cette impartialité nous impose de vous aider à choisir la meilleure enveloppe pour vos placements (contrat d'assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titres).
Par ailleurs, notre expérience des marchés financiers nous permet d'avoir un regard critique sur les performances des gérants, et nous pouvons adopter avec eux un dialogue d'égal à égal.
Notre rôle ne se limite pas à la distribution de produits imposés par une hiérarchie, et nous n'avons pas d'objectifs commerciaux à respecter, comme c'est souvent le cas dans la plupart des établissements financiers.

L'ensemble de nos statuts, assurances Responsabilité Civile et modes de rémunérations est consultable sur notre Document d'entrée en relation (défini à l'article 325-5 du règlement général de l'AMF) en cliquant ici.

Vos investissements financiers

Nous étudions de façon permanente les meilleurs supports financiers, et déterminons quelles sont les allocations d'actifs à privilégier en fonction de votre profil d'investisseur : sécuritaire, prudent, équilibré, dynamique, ou très offensif. Nous modifions de façon régulière, si la situation l'exige, les supports à intégrer dans vos placements.

Vous pouvez vous orienter vers le mode de gestion que vous souhaitez :

- dans le cadre d'une Gestion libre : nous vous accompagnons dans vos décisions, mais vous décidez vous-même de vos placements,
- dans le cadre d'un Mandat d'arbitrage (pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation) : vous nous déléguez les arbitrages stratégiques, lesquels sont effectués selon votre profil de risque, et nous vous tenons régulièrement informés,
- dans le cadre d'une Gestion sous mandat : nous vous orientons vers une société de gestion de renom à qui vous confiez les choix d'investissements, quelle que soit l'enveloppe de placement choisie (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titres)

Enfin, nous agissons également en tant que comité de gestion et responsables du pôle financier du groupement Via, l'un des principaux groupements de conseillers indépendants en province.
Notre groupement a été classé parmi les cabinets à forte notoriété par le magazine "Décideurs". .