Conseil indépendant en gestion de patrimoine


Le cabinet Cap Patrimonial vous propose, de façon indépendante, des conseils et solutions dans la gestion de votre patrimoine.

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Etudes Patrimoniales

Du diagnostic à la mise en place des stratégies, nous rédigeons des audits personnalisés. Nous assurons également le suivi de votre situation patrimoniale, dans le strict respect des obligations réglementaires.




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Vos Objectifs Patrimoniaux

Nous pouvons vous proposer des solutions en matière de transmission de patrimoine, de placements financiers (assurance-vie, compte-titres) ou immobiliers (SCPI ou immobilier en direct), de défiscalisation, négocier vos prêts immobiliers, ou préparer votre retraite. Nous pouvons en outre étudier des solutions pour la trésorerie d'entreprise, l'optimisation de la rémunération, ou la prévoyance.

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Notre Métier

Un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant peut vous permettre d'organiser vos actifs, de prendre les bonnes décisions en matière juridique et fiscale, puis choisir les solutions adéquates pour créer ou développer votre patrimoine. Nous négocions ensuite avec les établissements financiers pour le compte de nos clients.